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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou, em cofinanciamento com o Banco do Nordeste (BNB), crédito de R$ 1,8 bilhão para investimentos de infraestrutura a serem realizados em seis aeroportos do Bloco do Nordeste, operado, desde 2020, pelo grupo espanhol Aena Desarrollo Internacional. A operação, que utiliza em sua estrutura a modalidade Project Finance Non-Recourse, viabilizará a modernização e ampliação da infraestrutura aeroportuária, com aumento estimado de 50% na capacidade dos aeroportos, com fluxo de passageiros estimado em 19 milhões em 2030, e criará 4 mil empregos durante as obras. Além disso, as intervenções permitirão que os aeroportos tenham maior nível de segurança operacional.
Trata-se de mais uma operação inovadora do BNDES no segmento de infraestrutura. O Banco entrará com R$ 1 bilhão e o BNB, com R$ 790 milhões. O BNDES também oferecerá fiança bancária para uma operação de infraestrutura pela primeira vez. Ela terá valor de R$ 395 milhões, correspondente a 50% do crédito aprovado pelo BNB. Como a oferta ocorre no âmbito de uma operação Non-Recourse, a contrapartida à garantia do BNDES é lastreada pelas receitas do próprio projeto – e não por recursos do acionista.
A estruturação do crédito e garantia na modalidade Project Finance foi possível em função da evolução e da maturidade do modelo de concessões do setor aeroportuário. A modelagem prevê ainda a possibilidade de captação de até R$ 1 bilhão a mais pela concessionária, provavelmente via mercado de capitais, quando os principais investimentos forem finalizados e a concessionária apresentar capacidade financeira para captar novas dívidas.
Com informações da Agência NE9
